ماهو التداول؟

9/6/21, 12:24 PM

نسمع عن الأرباح الهائلة من التداول أو الفوركس ولكن هل هي حكر على الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين المتميزين فقط ؟  الإجابة لا , فلقد فتح سوق الفوركس السوق المالية للمستثمرين العاديين مثلي ومثلك وأي شخص آخر ، فتعلم التداول أو الفوركس تعتبر فرصة لتعلم مهارة جديدة في وقتك الخاص، أو حتى حلمك لتحقيق الحرية المالية ،والحصول على مزيد من السيطرة على مستقبلك المالي . 

لذلك سنقدم لكم في مقالنا هذا كل ما تريد معرفته عن التداول أو الفوركس من معناها ، ومميزاتها ، وافضل استراتيجياتها والعوامل المؤثرة فيها ، وأهم النصائح لزيادة الربح في التداول او الفوركس فتابعونا... 

معنى مصطلح التداول ؟ 

معنى كلمة التداول في أبسط صورة هو مبادلة عنصر بآخر ، ولكن ما نريد توضيحه في هذا المقال هو التداول أو الفوركس أو ما يسمى بسوق الصرف الأجنبي وهو عبارة عن أكبر سوق مالي على مستوى العالم يتم من خلاله تداول العملات الأجنبية، فكلمة "فوركس "تشير إلى سوق العملات الأجنبية أو البورصة العالمية للعملات الأجنبية، وهي اختصار 

  :وتمتاز بـ) FOREX ( )Foreign Exchange Market) للمصطلح الاقتصادي

• تُعتبر السوق الأكثر سيولة على مستوى العالم وبالتالي غنية بفرص كسب المال 
• سهولة مشاركة وتداول العملات للمستثمرين المبتدئين 
• سهولةعملية الدخول والخروج من الصفقات 
• سوق الفوركس متقلب مما يساعد على خلق الكثير من الفرص للمستثمرين من أجل تحقيق الربح عن طريق التحركات الإيجابية والسلبية أثناء تداول العملات. 
• تداول العملات يتم بتكاليف منخفضة للغاية 
• تداول جميع الأعضاء مع بعضهم البعض يتم بنا ء  على اتفاقيات الائتمان. 
• لا توجد غرف مقاصة لضمان التداولات ولا توجد لجنة تحكيم للفصل في المنازعات . 
• لا يتم التداول أو الفوركس في بورصة منظمة على عكس الأسهم أو العقود الآجلة 
• لا يتم التحكم فيها من قبل أي هيئة حاكمة مركزية . 
• يوفر سوق الصرف الأجنبي )فوركس( وسيلة لممارسة الأعمال التجارية للشركات متعددة الجنسيات في البلدان الأخرى. هذا لأنه يسهل دفع الفواتير بالعملة المحلية. 

كما أنه يوفر فرصة للمستثمرين للاستفادة من تحركات أسعار الصرف. 

يعتمد نجاح التداول على قدرة المتداول على تحقيق الربح خلال فترة زمنية. 

"المتدا و ل" هو الشخص الذي يشارك في شراء وبيع أصل مالي في أي سوق مالي بحيث يمكنه الشراء أو البيع إما لنفسه أو نيابة عن فرد أو مؤسسة أخرى، و يتمثل الاختلاف الرئيسي بين المستثمر والمتداول في المدة التي يحتفظ فيها بالأصل. 

استراتيجيات التداول أو الفوركس 

هناك العديد من استراتيجيات التداول المصممة من قبل أنواع مختلفة من المتداولين تساعدك على تحديد وقت شراء أو بيع زوج من العملات، كما يتضمن دراسة العوامل الأساسية )بيئة السوق ، البيانات الاقتصادية( والفنية )الاتجاهات ، الاختراقات(، وبالتالي جني الأرباح 

فهذه الاستراتيجيات ناتجة من خبرات الكثير من الشركات والمستثمرين والمضاربين على مر السنين السابقة فهؤلاء المتداولين كان هدفهم الرئيسي هو القضاء على التداولات الخاسرة وتحقيق المزيد من الصفقات الرابحة 

 العوامل المؤثرة في اختيار استراتيجية التداول الأفضل لك 

لا توجد استراتيجية بعينها نقول عليها الأفضل لجميع المتداولين ولكن توجد عوامل تؤثر في اختيارك لأفضل استراتيجية التداول أو الفوركس وهي: 

1( الإطار الزمني:  هل أنت متداول على المدى القصير أم المتوسط أم المدى الطويل؟ هناك فرق كبير بين التداول على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة والرسم البياني الأسبوعي فإذا كنت تميل أكثر نحو أن تصبح مضارب ا ، متداو لا يهدف إلى الاستفادة من تحركات السوق الأصغر ، فعليك التركيز على الأطر الزمنية الأقل ، على سبيل المثال من الرسوم البيانيةمن دقيقة واحدة إلى 15 دقيقة . 

2( مدى الإستعداد للمخاطرة:  ما هي أهدافك في الربح والخسارة؟ هل يسبب لك هبوط بمقدار 25 نقطة قل قا؟ لابد ان تحدد ميولك تجاه المخاطرة. المخاطرة بأكثر مما تستطيع هي مشكلة كبيرة لأنها يمكن أن تؤدي إلى خسائر أكب ر. فعندما يضع المتداول  حد 1% للمخاطرة على تداولاته فهذا يعني أنه لن يخاطر بأكثر من 1٪ من حسابه في الصفقة 

3( أسلوب التداول الخاص بك:  هل أنت متداول في كل دقيقة أو تاجر شراء ؟ أي عليك تحديد عدد فرص التداول التي ستقوم بها ، فالمتداول الذي يستهلك المزيد من الوقت والموارد في تحليل تقارير الاقتصاد الكلي والعوامل الأساسية ،تعتمد استراتيجية التداول المفضلة لديه على أطر زمنية أعلى وصفقات أكبر. 

أفضل استراتيجيات التداول أوالفوركس 

إستراتيجية تداول حركة السعر price action strategy  : 

يُ عد من أفضل استراتيجيات التداول لأنه يتضمن دراسة أسعار الصرف التاريخية وتحديد مستويات الدعم والمقاومة ، كما يتم وضع صفقات الشراء أو البيع بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة مما يؤدي لارتفاع الصعودي أو الهبوطي إلى الربح. 

تعمل إستراتيجية تداول حركة السعر في جميع ظروف السوق سواء كانت محدودة النطاق أو متقلبة، يمكن استخدام هذه الإستراتيجية عبر جميع الأطر الزمنية سواء على المدى القصير والمتوسط والطويل. 

إستراتيجية تداول المدى range strategy : 

أساس هذه الاستراتيجية أن الأسعار يمكن تبقى ضمن النطاق لفترة من الزمن، كما يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة ويتم وضع التداولات حول هذه المستويات الرئيسية حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على التحليل الفني 

"مستوى الدعم" هو المستوى السفلي الذي ستتوقف الأسعار حوله عن الانخفاض أكثر وتعكس حركتها أي الارتفاع. 

"مستوى المقاومة" هو المستوى الأعلى الذي ستتوقف الأسعار حوله عن الارتفاع أكثر وتعكس حركتها ، أي تنخفض. 

إستراتيجية تداول الاتجاه trend strategy : 

يُ عتبر تداول الاتجاه أحد أكثر استراتيجيات تداول العملات الأجنبية نجا حا. الهدف الأساسي هو تحديد الاتجاه. حيث يحدد المتداول ما إذا كان هناك اتجاه صعودي أو هبوطي ثم يختار نقطة دخول لزيادة الأرباح. يتأثر تداول الاتجاه إلى حد كبير بالتضخم وأسعار الفائدة والسياسات الحكومية. 

”A“ الاتجاه يشير إلى احتمال استمرار أسعار لترتفع أو تنخفض باستمرا ر، يشير الاتجاه الصعودي إلى الحركة التصاعدية المستمرة لأسعار الصرف ، بينما يشير الاتجاه الهبوطي إلى الحركة الهبوطية المستمرة لأسعار الصرف. 

المبادئ الثلاثة البسيطة لتداول الاتجاه هي: 

الاتجاه الصعودي: قم بالشراء عندما ترتفع الأسواق 

اتجاه هبوطي: قم بالبيع عندما تنخفض الأسواق 

الانتظار والمراقبة: عندما لا ترتفع الأسواق أو تنخفض ، فهذا يعني أن السوق يتعزز و في هذه الحالة ، لا تتخذ أي إج راء. 

إستراتيجية التداول اليومي daily strategy 

تتم عملية تداول العملات في يوم تداول واحد أي يتم إغلاق المراكز في نفس اليوم. يمكن أن تستمر التداولات من بضع دقائق إلى بضع ساعات ولكن يجب إغلاقها في نفس اليوم .لا تهتم إستراتيجية التداول اليومي بأساسيات الاقتصاد، تكمن الفكرة في توقع ما إذا كانسعر الصرف سيرتفع أم ينخفض وتضع تداولك وف قا لذلك. 

يميل العديد من المتداولين اليوميين إلى بناء استراتيجيات التداول الخاصة بهم على الأخبا ر، الأحداث المجدولة مثل الإحصاءات الاقتصادية وأسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي والانتخابات وما إلى ذلك ، إلى أن يكون لها تأثير قوي على السوق . 

يستخدم المتداولون اليوميون في الغالب إطارات زمنية مدتها 30 دقيقة وساعة واحدة لتوليد أفكار تداول، كما  يميل المتداولون اليوميون إلى تعيين حد للمخاطر اليومية فالقرار الشائع بين المتداولين هو وضع حد للمخاطر اليومية بنسبة 3٪ لحماية الحساب ورأس المال. 

استراتيجية سكالبينج Scalping strategy  

هي استراتيجية التداول الشائعة و تركز على تحركات السوق الأصغر حيث تتضمن هذه الإستراتيجية فتح عدد كبير من الصفقات في محاولة لتحقيق أرباح صغيرة كما تعتبر نوع من الثراء السريع لإستراتيجيات تداول العملات الأجنبية، وتتضمن المضاربة البيع والشراء في غضون دقائق أو ثوانٍ للاستفادة حتى من أصغر حركة سعرية. 

تدوم صفقات سكالبينج ما بين 30 ثانية إلى دقيقة واحدة. لكي تصبح مضارب ا ناج حا ، يجب أن تكون ملتز ما بخطط التداول الخاصة بك طوال جلسة التداول حيث تقدم كل جلسة تداول فرص ربح متعددة. 

الجانب السلبي الواضح للمضاربة هو أنه لا يمكنك تحمل البقاء في التجارة لفترة طويلة .بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب المضاربة الكثير من الوقت والاهتمام ، حيث يتعين عليك تحليل الرسوم البيانية باستمرار للعثور على فرص تداول جديدة . 

إستراتيجية تداول المركز Position strategy 

هي إستراتيجية رائعة لتداول العملات الأجنبية على المدى الطويل لأنها تتضمن اتخاذصفقات طويلة الأجل لزيادة الأرباح إلى الحد الأقصى من التحولات الرئيسية في أسعار العملات،  ومطلوب قاعدة رأس مال كبيرة لتداول المركز حيث يجب الحفاظ على المركز لعدة أشه ر، بشكل عام ، يوصى باستخدام الرافعة المالية المنخفضة وحجم اللوت أثناء تداول المركز. 

هذه الاستراتيجية ليست للباحثين عن الربح على المدى القصير لأنها تتطلب صب را وانضبا طا هائلين للحفاظ على نفس الموقف لأسابيع أو شهور وبالتالي لا يتم أخذ تقلبات السوق الطفيفة في الاعتبار في هذه الإستراتيجية لأنها لا تؤثر على الصورة الأوسع للسوق. 

 carry trade strategy استراتيجية كاري تريد

هي استراتيجية تداول فوركس شائعة والتي تتبع مبدأ "الشراء بسعر منخفض ، البيع بسعر مرتفع " ، وتُعرف العملة ذات معدل الفائدة المنخفض بـ"عملة التمويل" ، بينما تُعرف العملة ذات معدل الفائدة المرتفع بـ "عملة الأصول " 

حيث يقترض المستثمرون )يشترون( عملة التمويل ويأخذون صفقات قصيرة )بيع( بعملة الأصل ، و يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية عندما تفكر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة .

ولكن لكي تنجح يجب ألا تكون هناك حركة في أسعار صرف العملات. 

أزواج العملات الأكثر شيو عا هي AUD / JPY و NZD / JPY حيث أن فروق أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، ويتم دمج هذه الاستراتيجية في الغالب مع استيراتيجية تداول الاتجاه لتعظيم المكاسب 

 swing strategy تداول المتأرجح

هي استراتيجية التداول أو الفوركس حيث يختار المتداولون "قمم" و "قيعان" ويدخلون في صفقات طويلة )شراء( أو قصيرة )بيع(، كما تعتبر إستراتيجية متوسطة المدى حيث يتم إجراء التداولات من بضع ساعات إلى بضعة أيام. 

يتطلب التداول المتأرجح مهارات تحليل فني قوية مثل اكتشاف مستويات الدعم والمقاومةونمط الشموع والمتوسطات المتحركة. 

ويوجد رأي أيض ا  بمحاولة الجمع بين استراتيجيات تداول متعددة م عا للاستفادة من التنويع، حيث إن تضمين استراتيجيات التداول مختلفة في اختبار المحفظة يوضح لك الفوائد الإضافية لكل استراتيجية وبالتالي عدد الاستراتيجيات الإضافية الأمثل فالهدف الرئيسي هو إيجاد استراتيجيات تعمل بطريقة تكمل بعضها البعض 

ولكن احذر فإذا جمعت بين استراتيجيات التداول غير القوية ، فمن المحتمل ألا ترى أي فائدة ويمكنك في الواقع مضاعفة خسائرك ولمعرفة المزيد اسأل الوسيط ليمدك بكافة المعلومات التي تريدها بصدد هذا الموضوع. 

واعلم أن اختيار أفضل استراتيجية التداول أو الفوركس بأكثر ربحية يتطلب الممارسة والصب ر، لأنك ستحتاج إلى فهم ورسم إستراتيجيتك الخاصة مع الأخذ في الاعتبار أفقك الزمني ورغبتك في المخاطرة ونسبة المخاطرة إلى المكافأة. تحتاج إلى التأكد من أن أسلوب التداول الخاص بك يتوافق مع استراتيجية التداول الخاصة بك. 

شروط اختيار الوسيط المناسب في التداول او الفوركس 

عادة ما يتم التداول أو الفوركس من خلال الوسطاء وصناع السوق بحيث يعتمدالمستثمرون الذين يتداولون بهذه الطريقة على الوسطاء لوضع صفقة مماثلة في السوق الدولية ويجب أن يمتازوا ببعض الشروط وهي: 

• يجب أن يكون الوسيط الخاص بك جدير بالثقة 
• ان يكون اسم راسخ مع عقود من الخبرة في أسواق الفوركس ومرخص لتقديم خدمات تداول العملات الأجنبية. 
• يحصل على فروق أسعار و يقدم رسوم سمسرة أقل. 
• يقوم بتوفير نسب عالية من الرافعة المالية 
• يقوم بتوفير تداول العملات الأجنبية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بسرعة البرق. 

نصائح لزيادة الربح في التداول او الفوركس 

نحن في مجموعة فوليوم volume groups Fx سنقدم لك أفضل 10 نصائح للتداول أو الفوركس التي ستساعدك في زيادة الربح لأسواق الفوركس كما يلي:  

1( اختيار الوسيط "المناسب" كما وضحناها منذ قليل 

2( إختيار إستراتيجية واضحة 

إجابتك على الأسئلة التالية ستساعدك في اختيار الاستيراتيجية المناسبة في التداول أو الفوركس  : 

• ما الذي تريد تحقيقه في جلسة التداول؟ 
• ما هي استراتيجية التداول التي ستتبعها في جلسة التداول هذه؟ 
• ما هي أهداف الربح الخاصة بك؟ 
• ماذا سيكون وقف الخسارة الخاص بك؟ 
• ما هي مستويات تحملك للمخاطر؟ 

3( فهم ظروف السوق جيد ا 

أسواق الفوركس متقلبة خاصة أثناء الأحداث الجيوسياسية أو التوترات الإقتصادية لذلك عليك معرفة كيفية التعامل مع العملات أثناء هذه الأحداث والجلوس على الهامش والمراقبة. 

4( ممارسة استراتيجيات التداول الخاصة والتدرب عليها 

افتح حساب تداول تجريبي، وتدرب على استخدام استراتيجيات مختلفة بمبالغ صغيرة ، فهذا سيساعدك على التداول بشكل أفضل فيما بعد. 

5( اعتماد استراتيجيات تداول متعددة 

لتحقيق النجاح باستمرار في التداول أوالفوركس، ستحتاج إلى تنفيذ استراتيجيات تداول متعددة مثل تداول المراكز ، وتداول الاتجاه ، والتداول اليومي وغيرها. لأن أسواق الفوركس تتغير باستمرار ولن تخلق لك استراتيجيات الفوركس القديمة ثروة. 

6( البدء باستثمارات صغيرة 

لفهم حركة السوق ، ولفهم الاتجاه ، ومعرفة كيفية عمل الرافعة المالية ، وما هي أفضل نسبة رافعة بالنسبة لك،  وما هي مستويات وقف الخسارة أو الربح وما إلى ذلك ،خذ الأمور ببساطة ، لا تحاول أن تصبح مليونيرا في يومك الأول! 

7( استخدم أمر وقف الخسارة كي تحمي نفسك من خسارة كل أموالك 

8( المرونة وقبول أي فشل أوإخفاقات 

الفشل أو الخسارة جزء لا يتجزأ من تداول العملات الأجنبية. لا يمكنك أن تكون صحي حا بنسبة 100٪ من الوقت. جميع المتداولين ، حتى أمثال جورج سوروس ، الرجل الذي كسر بنك إنجلترا ، خسروا أموالهم في تداول العملات الأجنبية. 

9( التعلم من الأخطاء السابقة 

قم بعمل تحليلThreats. ،Opportunities ،Weakness ، SWOT - Strength ، وادرس جلسات التداول الخاصة بك وافهم أين ارتكبت الأخطاء وكيف يمكنك إصلاحها في المرة القادمة، وادرس الفرص الضائعة والقرارات الخاطئة حيث سيساعدك التعلم من أخطائك السابقة في بناء استراتيجيات لمكافحة تقلبات السوق المختلفة. 

10( تعلم التحليل الفني وأن تجعل الرسوم البيانية أفضل صديق لك. 

التحليل الفني يشكل العمود الفقري للتداول اليومي، فهو يستند على الرسوم البيانية القائمة على حقائق ثابتة ولابد من إزالة العامل العاطفي من عملية صنع القرار لديك لأن القرارات المالية السليمة لا تتم تحت الضغط العاطفي. 

لتنفيذ أفضل نصائح التداول أو الفوركس أو تداول العملات الأجنبية المذكورة أعلاه ، ستحتاج إلى أفضل حساب للتداول أو الفوركس مقدم من شركة فوليوم العالمية للوساطة المالية volume groups Fx  وسيط تداول العملات الأجنبية الرائد في تركيا. 

وفي النهاية عزيزي القارئ لا تخطئ أب دا في الاعتقاد بأن نجاح السوق يجب أن يأتي إليك بسرعة ، بل تداول على نطاق صغير ، وابق في اللعبة ، واستمر ، وحتم ا  ستصل إلى مستوى مُر ضٍ من الكفاءة والربح باذن الله.